De Financiële Scan (KYC)
Probeer 14 dagen gratis!
Inventariseren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met onze online scan vinden cliënten het geen probleem om informatie te delen.
Tekst is niet meer van deze tijd. Cliënten willen overzichtelijk hun netto-waarde zien. AM biedt overzicht met de mooiste visualisaties.
U kunt nu overal werken! Cliënten-data wordt veilig in de Cloud opgeslagen. Verlies nooit meer belangrijke informatie.
Scans ingevuld
adviseurs s maken gebruik van onze tools.
doelen bereikt.
De Financiële Scan is ingedeeld in 4 eenvoudige modules. Gegevens gezamenlijk met uw cliënt invullen is nu eenvoudiger en veiliger dan ooit! Geen papieren die rondslingeren maar opgeslagen in de Cloud. Hierdoor is de financiële situatie overzichtelijk en altijd up-2-date!